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              上市計劃再次流產!韓國造船海洋宣布放棄現代三湖重工IPO

              DQZHAN訊:上市計劃再次流產!韓國造船海洋宣布放棄現代三湖重工IPO


              韓國HD現代(原現代重工集團)造船業務控股公司韓國造船海洋1月3日宣布,放棄子公司現代三湖重工**公開募股(IPO)計劃,并決定在本月內以每股88157韓元總計4097億韓元(約合3.23億美元)的價格從韓國私募股權公司IMM Private Equity(IMM PE)回購現代三湖重工464.7201萬股股份。


              至此,現代三湖重工的IPO計劃再次流產。這也意味著韓國造船海洋通過推進現代三湖重工IPO籌集大規模資金,投資未來成長動力的戰略遭受重大挫折。


              韓國造船海洋回購現代三湖重工股份,是根據2017年7月與IMM PE簽訂的現代三湖重工股權投資合同終結協議而制定的計劃。據悉,此次回購資金中的2667億韓元將以現金支付,剩下的1430億韓元將以現代重工的股票支付。在完成此次回購后,韓國造船海洋持有的現代三湖重工股份將增至95.7%.


              在2017年完成現代三湖重工的Pre-IPO(上市前股權投資)后,韓國造船海洋將該公司15%的股份(464.7201萬股)以3000億韓元的價格轉讓給了IMM PE,并承諾在5年內上市。按照股份轉讓協議,如果5年內不能上市,就要將本金加上年收益率9.5%的金額返還給IMM PE。因此,現代三湖重工*晚本應在2022年進入上市程序。然而,由于前些年造船市場惡化的狀況一直沒有改善,現代三湖重工的上市被一拖再拖。


              隨著2021年以來全球造船業的復蘇,現代三湖重工的上市再次提上日程。去年年初,韓國造船海洋與IMM PE通過協商,確定了推進現代三湖重工2023年上半年**公開募股(IPO)并上市的方案。韓國業界人士表示,韓國造船海洋之所以將2023年上半年定為現代三湖重工的上市時間點,是因為從2023年開始該公司的業績有望出現大幅增長。當時業界推測,現代三湖重工的企業估值在2.5萬億韓元(約合19.69億美元)以上。這是因為早在2017年完成該公司的Pre-IPO時,現代重工集團持有的該公司83.7%的股份估值就達到2.5萬億韓元。韓國投資業界人士表示:“根據現代三湖重工的事業競爭力,以及市場對造船業復蘇的期待,該公司2023年上市將比2017年得到更高的評價?!?


              然而,由于韓國股市長期低迷,*終韓國造船海洋還是放棄了現代三湖重工的IPO計劃,而且回購現代三湖重工464.7201萬股股份比2017年還多花了超過1000億韓元。對此,韓國造船海洋相關人士解釋說:“現代三湖重工在2022年第三季度已成功扭虧為盈,業界對該公司業績改善的期待感也很高,但在目前低迷的韓國股市中,即使推進上市,現代三湖重工的估值也很難得到合理的評價。通過雙方協商,決定結束此次股權投資合同?!?


              同時,按照韓國造船海洋2017年與IMM PE簽訂的股權投資合同,如果現代三湖重工不能在5年內完成上市,韓國造船海洋需向IMM PE支付2000億韓元的違約金,或者將投資本金加上年收益率9.5%的金額返還給IMM PE。如果加上回購股份多支出的約1000億韓元,韓國造船海洋此次很可能“賠了夫人又折兵”。


              事實上,這也并非現代三湖重工**推進IPO。早在2008年,現代重工集團就申請了現代三湖重工的IPO并計劃上市,但隨著當年國際金融危機的爆發,造船業跌落谷底,上市計劃被一再推遲。


              滬公網安備 31010102004818號

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